
職位描述
崗位職責
1、服務于公司VIP客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
任職要求
??萍耙陨蠈W歷,年齡在22周歲及以上,具有從事金融、銷售、法律等方面工作者優先

專業要求

技能要求
續期
保全
會計初級證書
會計中級證書
保險從業資格證

晉升路徑